Справочная система

2. Редактирование CRM

На главной странице администрирования в левой колонке перечислены разделы CRM. Пример:

Каждый раздел представляет из себя таблицу, для открытия которой нужно нажать на кнопку , а для добавления новой информации (записи) — на кнопку .

При открытии таблицы откроется подобная страница:

У таблицы в каждой строке-записи есть управляющие кнопки — для редактирования и удаления

Помимо самой таблицы есть кнопки: «Добавить строку», «Поиск», «Печать» и «в Excel».

Печать выводит на принтер не всю базу, а лишь то, что вы видите на данный момент на странице. Если нужно скрыть при печати какие-то строки — можно воспользоваться поиском (для отбора нужных, например по дате или количеству) или кнопкой , которая отключит печать одной из строк.

Нажатие кнопки «Печать» откроет диалоговое окно для печати на принтере, в большинстве случаев вы также можете вывести печать в файл PDF.

Нажатие кнопки «в Excel» предлагает сохранить файл.

Кнопка «в HTML» обычно маловостребована, также как и последующая кнопка — «Настройки», необходимая для технического обслуживания CRM администратором.


Поиск и фильтр таблицы

Просто выберите необходимые параметры и нажмите кнопку «Найти».

В дополнительных возможностях есть:

  • вывод всех строк на одной странице
  • подсчет суммы, среднего, минимума и максимума для всей таблицы (выводится в самом низу)
  • найти дубли — поиск одинаковых значений для полей
  • сумма за день (если есть поле с датой) — если не выбрать определенный день или период — выведет расчет за все дни

Если при поиске ничего не выведено — проверьте, правильно ли вы указали параметры поиска, особенно важно проверить поле Дата.


Добавление строки (записи)

Просто заполните все поля и нажмите кнопку «Сохранить строку». Аналогично выполняется редактирование.


Выше есть ссылка «Вернуться к CRM», если вы передумали добавлять строку.

450

Оглавление