Оглавление

Пример внутренней справки CRM для сотрудников

Инструкция

Вход в администрирование:

В последствии у каждого будет свой пароль и логин.

В колонке слева находятся разделы сайта и CRM. Всё, что относится к CRM выделено _________ (например, синим) цветом.

Основные базы данных — ______________________ (например: Заявки, Квартиры и Клиенты). Рядом с их названиями есть 2 кнопки — «увеличительное стекло» (просмотр базы данных) и «знак + (плюс)» (добавление записи в базу данных). Нажмите одну из этих кнопок, в зависимости от того, что нужно сделать — добавить информацию в базу или найти/отредактировать её.

На странице добавления записи достаточно заполнить нужные поля и нажать сверху кнопку «Сохранить».

Добавлять фотографии в редактор в поле Описание можно простым переносом их с Рабочего стола или из любой папки прямо в поле редактора. С планшета также можно разместить фото в поле Описание — для этого нужно нажать в редакторе по кнопке с картинкой - появится окно, в котором нужно нажать по кнопке выбора файла — выбрать фото. Сразу после выбора фотография будет загружена в редактор поля «Описание».

На странице списка всех записей базы данных сверху есть две кнопки — «Добавить запись» и «Поиск». Первая открывает ту же страницу добавления записи, а «поиск» — разворачивает фильтр поиска по данной базе данных.

В поиске достаточно выбрать/написать нужную вам информацию в соответствующих полях или воспользоваться общим поиском по слову или фразе (самая первая строка), затем нажать кнопку Найти — будут показаны записи, удовлетворяющие вашему запросу.

У каждой записи справа есть кнопка редактирования (карандаш).

Также может быть кнопка удаления (крестик). Если её нет (администратор запретил удаление) — удалить запись можно с помощью назначения ей статуса удаленной при редактировании. Запись будет помечена красным цветом.

В базе данных __________ (например, Клиенты) у каждой записи справа есть кнопка в виде лампочки — создание договора из шаблона на основании данных клиента. Шаблоны хранятся в разделе ______________ (например, Договора).

Вернуться к списку всех баз данных можно, нажав по кнопке «Содержание» сверху или по логотипу в левом верхнем углу.

494
Комментарии

Сайт не хранит персональных данных!


Ваше имя:
Ваш вопрос или комментарий:
Жирный
Цитата
: )
Введите код:

Закрыть


Информация будет добавлена на сайт после проверки администратором.

CMS Движок

позволяет создать:
— порталы
— сайты компаний
— блоги
— каталоги с фильтром
— магазины
— CRM и базы данных

Вопросы

Вы можете задать любые вопросы, а также описать свои предложения по улучшению Движка на почту

merkvlad@gmail.com

Консультация

Служба поддержки работает по Skype:

angel13i

Покупка

Вопросы о приобретении лицензии вы можете задать по телефону в Самаре:

+7 937 200-00-61

© 2006—2017 CMS Движок разработал Влад Мерк & Co. Лицензия.
Дизайн сайта — совместно с Андреем Никифоровым, отдельная благодарность.
Приятно, что все поисковые системы находят Движок по запросу «CMS Движок».

Смотрите также:

  • Знакомства для айтишников (бесплатно, быстро и просто, без регистрации и SMS)
  • ПервоХаб — здесь можно писать об IT (не дожидаясь утверждения в Песочнице и не боясь понижения кармы)